木棉花的春天

两场机器人盛会接踵而至：未来感背后是产业跃升_我的网站

一 |       机器人是“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用水平，是衡量一国科技创新和高端制造业实力的重要标志。    　　液冷板块今早开盘即迎来资金追捧。两场机器人盛会聚首北京，扑面而来的不只是未来感，也是北京持续发挥超大城市场景资源优势，聚焦技术创新和产业应用需求、打造全球机器人产业发展应用标杆城市的信心，以及以人形机器人为支点撬动青年创新与首都产业升级的用心。这正是中国新质生产力持续跃升的鲜活缩影。截至午间收盘，板块整体涨幅达0.79%，康盛股份、英维克双双涨停，申菱环境、同飞股份、朗特智能、豪尔赛全线跟涨。  古今辉映的首都北京，接连迎来两场世界级机器人盛会：8月19日，2026世界机器人大会在北京经济技术开发区开幕，参展企业达300余家，同比增长36%，展品超2000件，同比增长27%，首发新品超过150件，同比增长21%；8月22日，第二届世界人形机器人运动会将在国家速滑馆“冰丝带”开幕，将有来自16个国家的666支队伍、共2056台机器人同台竞技。破纪录的参展规模，争分夺秒的创新迭代，加速转化的落地应用，一周内两场机器人盛会，直观展现了北京机器人产业高质量发展的磅礴态势。　　催化来自昨晚的一份半年报——8月24日晚间，液冷龙头英维克披露了2026年半年报，上半年营收30.17亿元，同比增长17.24%；二季度归母净利润环比暴增1934%。

二 |   机器人是“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用水平，是衡量一国科技创新和高端制造业实力的重要标志。　　AI太热了，不是比喻，是字面意思。　　当英伟达最新AI服务器的冷却液温度可以飙到45摄氏度，比你家热水器的水温还高时，你就知道，散热这件事已经成了算力竞赛的“第二战场”。十余年来，我国机器人产业实现“从小到大、由弱变强”的巨大跨越，连续13年成为全球最大工业机器人市场，人形机器人产业整体水平处于全球领先地位。而A股的上市公司们，正闻风而动，掀起一场围绕液冷赛道的并购卡位战。世界机器人大会、世界人形机器人运动会，正是这场产业跃升的推动者、参与者和见证者。心怀梦想的年轻人在这里找到了与世界直接对话的舞台，北京也以其独特的魅力，成为全球青年人才追逐梦想的热土。  作为技术创新的“展示窗”、产业培育的“加速器”和国际合作的“连接桥”，两大盛会见证并推动了北京机器人产业的发展壮大。

三 | 目前北京机器人产业总体处于国内第一梯队，在新兴人形机器人领域处于国内领先阵营，整机企业超30家，全国占比超20%，产业营业收入从2023年的150亿快速增长到2025年的518亿，年均复合增速超过85%。　　一根管道里的万亿生意　　液冷是啥？　　简单说，就是用水或特殊冷却液代替空气，把芯片的热量“搬”出去。传统数据中心靠风扇吹，跟夏天用电风扇一个道理——凉快是凉快，但芯片功率一上去就吹不动了。北京聚焦人形、协作、医疗、物流、特种机器人五大方向，构建“1+4”高端产品体系，技术创新持续向纵深突破：同步实施“双百工程”，发布4批次《北京市机器人创新产品目录》，支持354个创新产品进入11个领域、160种场景完成首试首用和迭代升级。

四 | 这个“技术共研、场景共用、成果共享”的创新生态，为青年人才在人形智能新赛道“挑大梁”“当主角”打开了广阔空间。液体带走热量的能力是同体积空气的25倍，噪音还低25到30分贝。　　目前最主流的方案叫“冷板式液冷”——把一块带微小通道的金属板贴在CPU/GPU上，冷却液流过板子，把热量带走。  北京机器人量产化、应用场景多元化的背后，是蓬勃的创新动力和不断优化的产业发展环境。一位北京机器人企业首席技术官曾坦言：10年前，精密减速器、高性能伺服驱动、智能控制器等机器人核心零部件严重依赖进口，想要造一台“不受制于人”的国产机器人，可谓天方夜谭。

五 | 听着简单，但里面涉及微通道精密加工、密封防漏、材料兼容性等一系列高壁垒技术。　　这生意有多大？中金公司研报测算，全球散热器件市场2025至2027年的复合年增长率达59.8%。申万宏源更激进，预计2026年液冷市场空间超千亿，2028年突破3000亿元。而TrendForce的数据显示，液冷在AI芯片中的渗透率将从2025年的33%跃升至2026年的53%，明年逼近60%。

六 | 如今，大量“京研”机器人用上国产无框力矩电机、空心杯电机、行星滚柱丝杠等核心零部件，人形机器人也拥有了聪慧的“大脑”、敏捷的“小脑”和灵活的“肢体”。　　一句话：风口来了。　　上市公司液冷卡位战　　最新的案例是远东股份。8月24日晚间，这家老牌线缆企业公告，子公司拟以2.16亿元收购富的旺旺80%股权，切入液冷散热核心部件领域。政府“有形的手”和市场“无形的手”形成的创新合力，让年轻的创新创业者们在兴趣坚守中，以青春动能助力未来产业发展、首都产业升级。　　远东股份的逻辑很清晰：公司已有算力芯片检测设备和全光互联业务，收购液冷资产，正好凑齐“供电—互联—散热”的AI基础设施闭环。  不少业内人士坦言，产业发展中，比研发更难的是商业化落地。这也是这一轮液冷并购潮的典型特征——产业补链型，在AI硬件产业链上找缺口，强化自身闭环能力。为帮企业打通从“实验室明星”到赋能千行百业的成长路径，北京下足了“硬功夫”。《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025—2027年）》提出，到2027年突破不少于100项关键技术，支撑不少于100家创新主体开展技术创新，培育产业链上下游核心企业不少于50家，形成量产产品不少于50款，在科研教育、工业商业、个性化服务三大场景实现不少于100项规模化应用，量产总规模率先突破万台，最终培育出千亿级产业集群。　　这不是孤例。今年以来，20多家上市公司公告涉足液冷领域，从做瓶盖的金富科技到做模具的祥鑫科技，跨度之大，堪称“跨界奇观”。这套目标体系清晰体现了系统思维：不局限于扶持单个企业“出圈”，更关注创新链、产业链、资金链、人才链的协同运转，全力打通从实验室“书架”到产业化“货架”的关键一跃。

七 | 东吴证券研报指出，液冷正从“可选”走向“必选”，英伟达Rubin平台已全面导入无风扇全液冷架构，这一趋势不可逆。这既是首都产业升级的必然选择，也为青年人才顺利跨越人形智能创新的学术与产业双重门槛，提供了有效支撑。  两场机器人盛会聚首北京，扑面而来的不只是未来感，也是北京持续发挥超大城市场景资源优势，聚焦技术创新和产业应用需求、打造全球机器人产业发展应用标杆城市的信心，以及以人形机器人为支点撬动青年创新与首都产业升级的用心。这正是中国新质生产力持续跃升的鲜活缩影。　　警惕并购“双刃剑”　　当然，跨界并购历来是双刃剑。

八 | （索乙）。远东股份这次收购的静态市盈率约19倍，增值率达303%，并将产生新的商誉。若标的公司未来业绩不达预期，商誉减值就是埋下的雷。　　东吴证券在研报中也给出谨慎判断：英伟达链目前仍由Cooler Master、AVC等台系厂商把持高端份额，大陆企业多通过代工或二供切入，短期赚的是加工利润；而Google链和国内CSP链，国产厂商直供机会才更明确。　　液冷蓝海确实广阔，但“跨界”的船票，未必都能驶向黄金彼岸。答案，终究要落到那些冷板、分水器和CDU的出货量里。（文章来源：财联社）。

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Published on:14:54:18